7.11.2019 Ernst Grönblom

HCP Focus on maailman tasaisinta huipputuottoa tekevä osake-hedgerahasto

BarclayHedge: Maailman paras osake-hedgerahasto on HCP Focus

BarclayHedge on listannut suomalaisen HCP Focus -osakerahaston  maailman kolmanneksi parhaaksi rahastoksi omassa kategoriassaan (long-only equity hedge-rahastot)

Katso: Barclay managed funds report 2Q 19, sivu 6.

Barclay Managed Funds Report

Barclay Managed Funds Report on Yhdysvaltalaisen BarclayHedge -nimisen konsulttiyhtiön vuosineljänneksittäin julkaisema raportti, joka sisältää ranking-listoja ja tuottotilastoja kansainvälisistä hedge ja CTA -rahastoista. (Huomio. BarclayHedge –yhtiöllä ei ole yhteyksiä Barclays pankkiin.) Tuorein julkaistu raportti on 2Q 2019, joka julkaistiin 3.9.2019.

Raportissa 21 eri kategorian 10 parhaat rahastot on listattu niiden 3 tai 5 vuoden tuottojen perusteella, kategoriasta riippuen.

Raporttiin listataan rahastoja, jotka täyttävät minimikriteerit koskien tuottohistoriaa (vähintään 3 vuotta) sekä kokoa (asiakasvarat [AUM] vähintään10 $M).

Yhteensä 4710 rahastoa kelpuutettiin tuoreimpaan raporttiin, eli se kattaa valtaosan kaikista maailman hedge-rahastoista.

HCP Focus on suomalaisen Helsinki Capital Partnersin (HCP) hallinnoima, globaali long-only osakerahasto. Rahasto on Suomen sijoitusrahastolain mukainen erikoissijoitusrahasto, jotka kansainvälisesti  vakiintuneiden käytäntöjen mukaan luokitellaan hedge-rahastoiksi.

Raportissa HCP Focus on sijoitettu kategoriaan “Equity Long Only”. Tämä kategoria sisältää yhteensä 363 rahastoa.

Tuotto ja listaus

Kolmen vuoden vertailujaksolla 1.7.2016 – 30.6.2019 rahasto tuotti keskimäärin 22,79 % vuodessa. Tämä tarkoittaa, että kokonaistuotto oli 85 %.

Rahasto on tällä hetkellä listattuna sijalle 3 kategoriassa, joka sisältää yhteensä 363 rahastoa. Tämä tarkoittaa, että rahasto on tuottanut paremmin kuin 99 % kilpailijoistaan.

Tasaista huipputuottoa

HCP Focus rahasto perustettiin 30.11.2012. Näin ollen rahasto on ollut listauskelpoinen 1Q 2016 -raportista lähtien.  Viimeisin julkaistu raportti on 2Q 2019. Näin ollen rahasto on tähän saakka ollut listauskelpoinen yhteensä 14 kertaa.

Jaksolla 1.1.2016 – 30.6.2019 HCP Focus ylsi Top-10 -listalle seuraavasti:

  • 1Q 2016 – sija: 8
  • 2Q 2016 – sija: 4
  • 3Q 2016 – sija: 5
  • 4Q 2016 – (ei Top-10 -listalla)
  • 1Q 2017 – sija: 7
  • 2Q 2017 – sija: 5
  • 3Q 2017 – sija: 7
  • 4Q 2017 – sija: 8
  • 1Q 2018 – (ei Top-10 -listalla)
  • 2Q 2018 – sija: 5
  • 3Q 2018 – sija: 3
  • 4Q 2018 – (ei Top-10 -listalla)
  • 1Q 2019 – sija: 1
  • 2Q 2019 – sija: 3

Tällä 14 vuosineljänneksestä koostuvalla jaksolla HCP Focus ylsi Top-10 -listalle yhteensä 11 kertaa. Yksikään toinen rahasto ei yltänyt Top-10 -listalle näin monta kertaa!

HCP Focus vs kilpailijat

Muita kiinnostavia tilastoja koskien BarclayHedge “Equity Long Only” Top-10 -listaa. 14 vuosineljänneksen jaksolla 1.1.2016 – 30.6.2019:

  • yhteensä 59 rahastoa ylsivät Top-10 –listalle vähintään kerran.
  • alle puolet (28/59 rahastoa, eli 47 %) näistä rahastoista onnistui tekemään sen enemmän kuin yhden kerran.
  • alle yksi neljästä (14/59 rahastoa, eli 24 %) onnistui tekemään sen enemmän kuin kaksi kertaa.
  • noin yksi kymmenestä (7/59 rahastoa, eli 12 %) onnistui tekemään sen enemmän kuin 5 kertaa.
  • vain yksi ainoa rahasto – HCP Focus – onnistui pääsemään Top-10 –listalle enemmän kuin 8 kertaa!

(Nämä tilastot on visualisoitu oheen liitetyssä dokumentissa: “HCP Focus rankings Barclay managed funds report 2Q 19”.)

Vanhemmat raportit voi ladata täältä: https://www.barclayhedge.com/rankings-awards/barclay-managed-funds-report/

(Lataaminen on ilmaista, mutta edellyttää rekisteröitymisen)

Lisätietoja: Jo Iwasaki (sijoittajasuhteet), HCP.

Rahasto on auki merkinnöille neljä kertaa vuodessa. Seuraava merkintäpäivä on 31.12.2019.  Merkinnät: https://www.hcp.fi/rahastomerkinta/

Tuoreita artikkeleita:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-16/one-of-world-s-top-15-fund-managers-reveals-his-next-top-picks

https://hedgenordic.com/2019/04/unorthodox-value-approach-from-hcp-focus/

 

BarclayHedge: Maailman paras osake-hedgerahasto on HCP Focus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *