17.2.2020 Ernst Grönblom

HCP Focus on maailman tasaisinta huipputuottoa tekevä osake-hedgerahasto

HCP Focus on maailman tasaisinta huipputuottoa tekevä osake-hedgerahasto
’Stay-at-home’ -taloudesta turvaa koronapaniikissa

BarclayHedge on rankannut Suomalaisen HCP Focus –sijoitusrahaston  maailman seitsemänneksi parhaaksi rahastoksi omassa kategoriassaan (long-only equity hedge-rahastot).

Katso: Barclay managed funds report 3Q 19”, sivu 6).

Raportti

Barclay Managed Funds Report (alla: “Raportti”) on Yhdysvaltalaisen BarclayHedge –nimisen konsulttiyhtiön vuosineljänneksittäin julkaisema raportti joka sisältää ranking-listoja ja tuottotilastoja kansainvälisistä hedge ja CTA –rahastoista. (Huomio. BarclayHedge –yhtiöllä ei ole yhteyksiä Barclays pankkiin.) Tuorein julkaistu raportti on 3Q 2019, joka julkaistiin 10.12.2019.

Raportissa 21 eri kategorian 10 parhaat rahastot on rankattu niiden 3 tai 5 vuoden tuottojen perusteella (kategoriasta riippuen).

Raporttiin kelpuutetaan rahastoja jotka täyttävät minimikriteerit koskien tuottohistoriaa (vähintään 3 vuotta) sekä kokoa (asiakasvarat (”AUM”) vähintään 10 $M).

Yhteensä 4.536 rahastoa kelpuutettiin tuoreimpaan Raporttiin, eli se kattaa valtaosan kaikista maailman hedge-rahastoista.

HCP Focus (alla: ”Rahasto”) on suomalaisen Helsinki Capital Partners -yhtiön (alla: “HCP”) hallinnoima, globaali long-only osakerahasto. Rahasto on Suomen Sijoitusrahastolain mukainen erikoissijoitusrahasto, jotka kansainvälisen taksonomian mukaisesti luokitellaan hedge-rahastoiksi.

Raportissa HCP Focus löytyy kategoriasta “Equity Long Only”. Tämä kategoria sisältää yhteensä 376 rahastoa.

Tuotto ja listaus

Kolmen vuoden vertailujaksolla 1.10.2016 – 30.9.2019 Rahasto tuotti keskimäärin 17,21 % per annum. Tämä tarkoittaa, että kokonaistuotto oli 60 %.

Rahasto on tällä hetkellä rankattu sijalle 7 kategoriassa joka sisältää yhteensä 376 rahastoa. Tämä tarkoittaa, että Rahasto on tuottanut paremmin kuin 98 % kilpailijoistaan.

Tasaista huipputuottoa

HCP Focus rahasto perustettiin 30.11.2012. Näin ollen rahasto on ollut kelvokas listaamiseen 1Q 2016 –raportista lähtien.  Viimeisin julkaistu Raportti on 3Q 2019. Näin ollen Rahasto on tähän saakka ollut kelvokas listaamiseen yhteensä 15 kertaa.

Jaksolla 1.1.2016 – 30.9.2019 HCP Focus ylsi Top-10 -listalle seuraavasti:

  • 1Q 2016 – sija: 8
  • 2Q 2016 – sija: 4
  • 3Q 2016 – sija: 5
  • 4Q 2016 – (ei Top-10 -listalla)
  • 1Q 2017 – sija: 7
  • 2Q 2017 – sija: 5
  • 3Q 2017 – sija: 7
  • 4Q 2017 – sija: 8
  • 1Q 2018 – (ei Top-10 -listalla)
  • 2Q 2018 – sija: 5
  • 3Q 2018 – sija: 3
  • 4Q 2018 – (ei Top-10 -listalla)
  • 1Q 2019 – sija: 1
  • 2Q 2019 – sija: 3
  • 3Q 2019 – sija: 7

Tällä 15 vuosineljänneksestä koostuvalla jaksolla HCP Focus ylsi Top-10 -listalle yhteensä 12 kertaa. Yksikään toinen rahasto ei yltänyt Top-10 -listalle näin monta kertaa!

HCP Focus rankings Barclay managed funds report 3Q 19

HCP Focus vs kilpailijat

Muita kiinnostavia tilastoja koskien BarclayHedge “Equity Long Only” Top-10 -listaa. 15 vuosineljänneksen jaksolla 1.1.2016 – 30.9.2019:

  • yhteensä 60 rahastoa ylsivät Top-10 –listalle vähintään kerran.
  • reilu puolet (34/60 rahastoa, eli 57 %) näistä rahastoista onnistui tekemään sen enemmän kuin yhden kerran.
  • yksi neljästä (15/60 rahastoa, eli 25 %) onnistui tekemään sen enemmän kuin kaksi kertaa.
  • noin yksi kymmenestä (7/60 rahastoa, eli 12 %) onnistui tekemään sen enemmän kuin 5 kertaa.
  • vain yksi ainoa rahasto – HCP Focus – onnistui pääsemään Top-10 –listalle enemmän kuin 8 kertaa!

(Nämä tilastot on visualisoitu oheen liitetyssä dokumentissa: “HCP Focus rankings Barclay managed funds report 3Q 19”.)

Vanhemmat Raportit voi ladata täältä: https://www.barclayhedge.com/rankings-awards/barclay-managed-funds-report/

(Lataaminen on ilmaista, mutta edellyttää rekisteröitymisen)

Rahaston kotisivut: https://www.hcp.fi/hcp-focus/

Lisätietoja: Jo Iwasaki (sijoittajasuhteet), HCP. Yhteystiedot: https://www.hcp.fi/jo-iwasaki/

Rahasto on auki merkinnöille neljä kertaa vuodessa. Merkinnät: https://www.hcp.fi/rahastomerkinta/

Tuoreita artikkeleita:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-16/one-of-world-s-top-15-fund-managers-reveals-his-next-top-picks

https://hedgenordic.com/2019/04/unorthodox-value-approach-from-hcp-focus/

https://hedgenordic.com/wp-content/uploads/2019/10/HN_EquityReport_2019.pdf

https://www.talouselama.fi/uutiset/helsinkilaisrahasto-on-ollut-viime-vuosina-yksi-maailman-tuottoisimmista-rahastoista-mutta-se-jai-pitkaan-monilta-huomaamatta-salkun-salaaminen-verotti-palkintokaappia/7029bad8-430c-42ab-b160-c4b717b175d6

https://www.talouselama.fi/uutiset/salkunhoitaja-pysyttaytyminen-poissa-markkinoilta-on-kuin-kasinonpitaja-sulkisi-ovet-siksi-etta-on-huono-fiilis/86df6cc1-010d-4dc0-b5de-5c7d0a2d9205

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hcp-focus-kansainvalisessa-vertailussa-sarjansa-paras/d9d16752-cec6-4c63-8633-e03204c3cd72

https://www.arvopaperi.fi/uutiset/hcp-focuksen-salkunhoitaja-ernst-gronblom-nakymiinsa-verrattuna-voittajayhtiot-ovat-aliarvostettuja/e08f217d-72e5-4f81-a480-c6da45458934

https://www.arvopaperi.fi/uutiset/hcp-focus-rahasto-kansainvalisessa-vertailussa-sarjansa-paras/384167df-59d2-4daa-93cb-35064ab1ed46

 

HCP Focus on maailman tasaisinta huipputuottoa tekevä osake-hedgerahasto
’Stay-at-home’ -taloudesta turvaa koronapaniikissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *