Varainhoidossa moni suosii Core & Satellite lähestymistapaa,jossa osa varallisuudesta on sijoitettuna passiivisiin strategioihin, jotka ontoteutettu mahdollisimman matalilla kustannuksilla ja tämän ymparille sijoittajavalitsee sitten ylituottoa ja nimenomaisia sijoituspiirteitä tuomaan erillisiäaktiivisia strategioita. Juuri tällainen sateliitti on kasvuosakerahasto HCPFocus.

Aktiiviselle strategialle on tietenkin tärkeää, että se tekee indeksiäenemmän tuottoa. Tässä HCP Focus on kirkas ykkönen Suomessa (31.1.2025 Rahastoraportti): 10 vuotta 15.9% p.a., 5 vuotta 15.3% p.a., 3 vuotta 14.3%p.a., 1 vuotta 47.5%, 6kk 27.7% ja 1kk 9.4%.

Tällaisessa aktiivisessa strategiassa on korkean tuoton lisäksi tärkeäätuoda sijoittajalle jotakin, jota hän ei välttämättä suurista indekseistätarpeeksi saa. HCP Focus tuo salkkuun nimenomaan kestävää kilpailuetua,jota on hyvin vaikeaa löytää.

Lisäksi tärkeää on tehdä koko tämä työ systemaattisesti ja ilmantyylipoikkeamaa niin, että sijoittaja saa samaa teemaa niin nyt, kuin viisitai kymmenen vuotta sitten. HCP Focus rahaston alkumetreillä sen yhtiöstä osakeskittyi mm logistiikan ylivoimaan, vahvaan kassaan, globaaliin arbitraasiin,konkurssipesien ja hyljittyjen yhtiöiden hankintaan ja brändinvoittamattomuuteen. Maailman digitalisaation jatkuessa yhä useampi salkkuyhtiölöysi yhteisen nimittäjänsä digitalisaatiosta. Tänään HCP Focus rahastossa onjälleen digitalisaation ulkopuolelta sijoituksina mm Ferrarija Hermès.

Voimme HCP salkunhoitotiimissä todeta HCP Focus strategian kehittyneen ilmantyylipoikkeamaa. HCP Focus menestyy yhä valitsemalla oikeat megatrendit jasijoittamalla voimakkaasti kasvaviin kestävän kilpailuedun osakkeisiin.

Terveisin,

HCP salkunhoitotiimi

‍